Etihad Airways привлекла первый авиационный кредит ESG на сумму 1,2 млрд долларов

Условия кредита привязаны к целям по сокращению выбросов CO2, усилению корпоративного управления и расширению участия женщин в рабочей силе.

Boeing 787 Greenliner Etihad будет использоваться в качестве «летающей лаборатории», чтобы сделать авиационную промышленность более устойчивой.  Фото Etihad
Boeing 787 Greenliner Etihad будет использоваться в качестве «летающей лаборатории», чтобы сделать авиационную промышленность более устойчивой. Фото Etihad

Etihad Airways заявила, что привлекла 1,2 миллиарда долларов в виде первого займа в области устойчивого развития мировой авиации, связанного с экологическими, социальными и корпоративными целями.

Эта сделка является третьей сделкой по устойчивому финансированию авиакомпании, поскольку в 2020 году она обязалась достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Структура кредита, закрытого 1 октября, включает четырехлетний транш в размере 500 миллионов долларов и пятилетний транш в размере 700 миллионов долларов, сообщил The National Адам Букадида, финансовый директор Etihad Aviation Group.

«Это будет самая крупная из трех« зеленых »сделок, которые мы совершили за последние три года, и первый кредит, связанный с ESG, для Etihad и авиации во всем мире», - сказал он. «Это крупная сделка, и устойчивое финансирование во многом является частью нашей финансовой ДНК и ключевой частью нашей стратегии сейчас и в будущем».

Сделка является крупнейшим устойчивым финансированием в истории авиакомпании и следует за двумя сделками по авиационному финансированию - переходным сукук на 600 млн долларов в 2020 году и займом в 100 млн евро, связанным с Целями устойчивого развития ООН в 2019 году. Etihad также реализует программу Greenliner, который использует свой парк самолетов Boeing 787 Dreamliner в качестве испытательного полигона для инициатив в области экологически безопасных полетов.

Пандемия Covid-19 усилила глобальную обеспокоенность по поводу угроз изменения климата, поскольку правительства обещают восстановить экологичность, а заемщики создают основы ESG в рамках этого перехода. Глобальные авиакомпании стремятся улучшить свои экологические показатели, чтобы решить проблемы, вызывающие обеспокоенность пассажиров по поводу проблем, связанных с климатом, и противодействовать движению «против самолетов», начавшемуся в Европе. На прошлой неделе авиакомпании всего мира ускорили достижение своих климатических целей и взяли на себя обязательство к 2050 году добиться нулевых выбросов углерода, поскольку они сталкиваются с растущим давлением со стороны активистов-экологов и политиков.

По словам г-на Букадида, средства по кредиту будут использованы для общих корпоративных целей.

Авиакомпания обязалась наложить штрафы и льготы на сумму до 5,5 млн долларов в связи с достижением ключевых показателей эффективности по кредиту ESG.

Заем связан с несколькими показателями эффективности по целям ESG.

Экологическая цель включает сокращение выбросов углерода пассажирскими самолетами (измеряется в виде выбросов CO2 на тонно-километр выручки). Авиакомпания поставила ключевые вехи на 2035 и 2025 годы в рамках своей нулевой цели на 2050 год.

Социальная цель будет сосредоточена на гендерном разнообразии. В своем центре Global Business Service Solution (GBSS) в Аль-Айне, который выполняет функции от кадровой поддержки до глобального аудита доходов и в котором работают более 300 женщин, Etihad сосредоточится на расширении участия женщин и продолжении обучения и развития.

Окончательный показатель корпоративного управления будет связан с показателем добросовестности - комплексным показателем, используемым для оценки общей внутренней культуры добросовестности в авиакомпании.

По словам г-на Букадида, работа над этими целями начнется с «немедленного эффекта», и авиакомпания будет иметь годовой цикл отчетности вместе с солиситорами и кредиторами.

Etihad Airways выбрала HSBC и First Abu Dhabi Bank (FAB) в качестве стратегических партнеров и спонсоров для этой сделки. HSBC и FAB были совместными банками по структурированию ESG, совместными координаторами ESG, совместным букраннером и уполномоченным ведущим организатором. FAB также действовала как агент предприятия.

По словам финансового директора, авиакомпания стремится к дальнейшему изучению возможностей «зеленого» финансирования в будущем, «там, где это имеет смысл и соответствует нашей всеобъемлющей стратегии трансформации и устойчивого развития».

«В следующем году мы возьмем несколько дополнительных самолетов и, если это будет целесообразно и целесообразно, мы рассмотрим, как мы сможем их профинансировать, если потребуется, и снова с устойчивым финансированием», - сказал он.

Слева направо: Мартин Трико, глава инвестиционно-банковской группы FAB;  Адам Букадида, финансовый директор Etihad;  Абдулфаттах Шараф, исполнительный директор HSBC ОАЭ.  Предоставлено Etihad Aviation Group.
Слева направо: Мартин Трико, глава инвестиционно-банковской группы FAB; Адам Букадида, финансовый директор Etihad; Абдулфаттах Шараф, исполнительный директор HSBC ОАЭ. Предоставлено Etihad Aviation Group.

Отвечая на вопрос о перспективах финансовых показателей Etihad во втором полугодии, г-н Букадида сказал, что он ожидает таких же показателей, как и в первом полугодии финансового года. За первые шесть месяцев 2021 года авиакомпания вдвое сократила операционные убытки за счет сокращения расходов и расширения грузового бизнеса.

«Наша игра в первом тайме, несмотря на проигрыш, на самом деле довольно хороша ... с достаточной степенью уверенности мы можем ожидать такого же результата во втором тайме», - сказал он. «Но нам еще предстоит завершить вторую половину второго тайма».

«До тех пор, пока у нас есть спрос и возможность без постоянно меняющихся ограничений доставлять наших гостей в Абу-Даби или через Абу-Даби, я уверен, что мы закроем вторую половину так же сильно, как и в первой половине», - добавил он.

Г-н Букадида добавил, что компания по-прежнему сосредоточена на ранее заявленной цели - возвращении к прибыльности в 2023 году.

Greenliner авиакомпании Etihad Airways.  Предоставлено Etihad
Greenliner авиакомпании Etihad Airways. Предоставлено Etihad